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04/11/2024
Invertir en una Cartera de Tecnología de Armamentos no significa subvencionar a la guerra. Este Cartera ha sido creada por expertos y OPM Corporation
Una Cartera de Tecnología de Armamentos es una herramienta de inversión que permite una exposición diversificada en el sector de defensa y seguridad, abarcando empresas que desarrollan tecnologías avanzadas en áreas como sistemas de defensa, inteligencia, ciberseguridad y vigilancia. Este tipo de Cartera de Tecnología de Armamentos no se centra solo en la producción de armamentos, sino en un ecosistema amplio que incluye tecnologías de uso dual aplicables en seguridad civil, ciberseguridad y misiones de rescate.
Invertir en una Cartera de Tecnología de Armamentos ayuda a los inversores a diversificar y reducir el riesgo específico de depender del rendimiento de una sola empresa. En este sector, el rendimiento puede estar sujeto a cambios de políticas gubernamentales, regulaciones y situaciones geopolíticas, por lo que la diversificación a través de una Cartera de Tecnología de Armamentos diluye el riesgo a lo largo de una cartera de compañías con experiencia en diferentes áreas de defensa y seguridad.
Otro motivo es que una Cartera de Tecnología de Armamentos ofrece estabilidad y rentabilidad en tiempos de crisis. Las empresas del sector defensa suelen ser resilientes en tiempos de recesión o incertidumbre económica, debido a los contratos gubernamentales a largo plazo y a la constante demanda de seguridad nacional. Esta estabilidad se debe a que el gasto en defensa suele mantenerse o aumentar durante tiempos difíciles, reduciendo el impacto de la volatilidad económica y ofreciendo una rentabilidad anticíclica.
Además, una Cartera de Tecnología de Armamentos da exposición a tecnologías avanzadas y de doble uso, ya que muchas innovaciones desarrolladas por estas empresas no se limitan al ámbito militar. Los avances en sectores como ciberseguridad, vigilancia y rescate pueden aplicarse en contextos civiles, como la gestión de desastres y la infraestructura de seguridad pública.
Estrategia de inversión conservadora con una Cartera de Tecnología de Armamentos
Invertir en empresas de defensa y armamento puede ser una estrategia financiera rentable sin implicar necesariamente apoyo a conflictos armados. Estas compañías tienen un papel importante en la seguridad nacional y en el mantenimiento de la estabilidad, respondiendo a la demanda de gobiernos que buscan proteger sus territorios y a sus ciudadanos ante potenciales amenazas. Esta demanda está en crecimiento debido al incremento de tensiones geopolíticas, la amenaza del terrorismo y la necesidad de proteger la ciberseguridad.
Además, muchas empresas de este sector impulsan tecnologías avanzadas, como sistemas de vigilancia, inteligencia artificial y drones, que pueden tener aplicaciones civiles, como en el control de emergencias, misiones de rescate o seguridad pública. A menudo, estas tecnologías innovadoras y sus desarrollos también benefician a la sociedad en general, y el impacto económico es positivo, generando empleos de alta especialización y aportando al crecimiento industrial y al desarrollo tecnológico. Esto se traduce en estabilidad económica para estas empresas, ya que, con contratos gubernamentales de largo plazo, pueden asegurar ingresos constantes y una sólida resiliencia durante las crisis financieras que afectan a otros sectores.
La inversión en el sector defensa está también altamente regulada. Muchas de estas empresas cumplen con normativas éticas y de transparencia, con limitaciones claras en la venta de productos a países con conflictos activos o antecedentes de violaciones a los derechos humanos. Además, estas regulaciones permiten a las empresas desarrollar sistemas defensivos más que ofensivos, priorizando la seguridad y la protección. Así, lejos de fomentar la guerra, la inversión en defensa puede tener un impacto positivo, promoviendo estabilidad y ayudando a mantener el equilibrio geopolítico.
Las empresas de este sector también apoyan misiones humanitarias y programas de paz, lo que permite ver este tipo de inversión desde una perspectiva de seguridad global y desarrollo tecnológico en beneficio de la sociedad. Esta combinación de estabilidad, innovación y regulación convierte al sector en una opción rentable y responsable para los inversores.
Aviso Legal: Riesgos en Inversiones en Bolsa de Valores
Las inversiones en la bolsa de valores implican riesgos significativos y no son adecuadas para todos los inversionistas. El valor de los activos financieros, incluidos acciones, bonos, y otros instrumentos bursátiles, puede fluctuar considerablemente debido a diversos factores, como cambios económicos, decisiones de política gubernamental, condiciones de mercado, y eventos imprevistos. Estas fluctuaciones pueden generar pérdidas en el capital invertido, e incluso, en casos extremos, la pérdida total de la inversión inicial.
Es importante tener en cuenta que el desempeño pasado de cualquier activo no garantiza resultados futuros. La diversificación y el análisis riguroso son recomendables para mitigar algunos riesgos, pero no eliminan la posibilidad de pérdidas. Además, la inversión en mercados bursátiles extranjeros conlleva riesgos adicionales asociados con el tipo de cambio y la economía del país de origen.
Recomendamos a todos los inversionistas realizar una investigación exhaustiva o consultar a un asesor financiero certificado antes de tomar decisiones de inversión. Este documento no constituye asesoría financiera ni recomendación de compra o venta de ningún activo financiero en particular.
La Cartera de Tecnología de Armamentos de OPM Corporation
- Advanced Micro Devices (AMD) en Cartera de Tecnología de Armamentos
- BAE Systems en Cartera de Tecnología de Armamentos
- CrowdStrike en Cartera de Tecnología de Armamentos
- Dassault Aviation en Cartera de Tecnología de Armamentos
- Elbit Systems en Cartera de Tecnología de Armamentos
- ETF Global X Uranium en Cartera de Tecnología de Armamentos
- GE Aerospace en Cartera de Tecnología de Armamentos
- Lockheed Martin en Cartera de Tecnología de Armamentos
- Palantir Technologies en Cartera de Tecnología de Armamentos
- SoFi Technologies en Cartera de Tecnología de Armamentos
Advanced Micro Devices (AMD) 10% en Cartera de Tecnología de Armamentos
Advanced Micro Devices (AMD) ha emergido como un competidor formidable en el sector tecnológico y de inteligencia artificial (IA), impulsado por sus procesadores y unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de alto rendimiento. La empresa ha logrado avances significativos en centros de datos, juegos y aplicaciones de IA, desafiando el dominio de Nvidia en este ámbito.
AMD ha fortalecido su presencia en el mercado de centros de datos con sus procesadores EPYC, que ofrecen un rendimiento competitivo y eficiencia energética. En el tercer trimestre de 2024, la compañía reportó ingresos récord en este segmento, alcanzando $3,500 millones, un aumento del 122% interanual y un 25% secuencial.
En el sector de juegos, AMD ha experimentado una disminución en los ingresos debido a una menor demanda de componentes para consolas y tarjetas gráficas Radeon. Sin embargo, la empresa planea revitalizar este mercado con el lanzamiento de sus GPUs RDNA 4 en 2025.
La adquisición de Xilinx por $35,000 millones ha fortalecido el portafolio de AMD en FPGA y computación adaptativa, posicionándola en sectores como IA, telecomunicaciones y automotriz. Esta integración permite a AMD ofrecer soluciones más versátiles y adaptables, ampliando su alcance en aplicaciones de IA y otros mercados emergentes.
Aunque Nvidia mantiene una posición dominante en el mercado de IA con su arquitectura CUDA y GPUs ampliamente adoptadas, AMD ha avanzado rápidamente. La empresa ha invertido en el desarrollo de aceleradores de IA, como el AMD Instinct MI325X, y ha establecido alianzas estratégicas para fortalecer su posición en este sector.
Con una estrategia diversificada y un enfoque en innovación, AMD está bien posicionada para desafiar el dominio de Nvidia en el largo plazo. La combinación de sus procesadores EPYC, GPUs RDNA y la integración de las tecnologías de Xilinx le permite ofrecer soluciones competitivas en el mercado de IA y más allá.
En resumen, AMD representa una inversión convincente en el sector tecnológico y de IA, respaldada por su compromiso con la innovación y su capacidad para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado.
BAE Systems(LSE: BA) 10% en Cartera de Tecnología de Armamentos
BAE Systems, con sede en el Reino Unido, es una de las principales empresas de defensa en Europa. La compañía fabrica una amplia gama de equipos militares, incluyendo aviones de combate, vehículos blindados, sistemas navales y tecnología cibernética. Mantiene contratos significativos con varios países europeos, especialmente en el marco de programas de defensa conjunta.
En los últimos años, BAE Systems ha experimentado un crecimiento notable. En el primer semestre de 2024, la empresa reportó un aumento del 13% en sus ingresos, alcanzando £13.4 mil millones, y un incremento en las ganancias operativas a £1.39 mil millones. El libro de pedidos creció un 6%, situándose en £74 mil millones, impulsado por órdenes de Australia, Europa del Este y la adquisición de una empresa espacial en Estados Unidos.
BAE Systems ha asegurado contratos significativos en Europa. En julio de 2024, la empresa adjudicó un contrato de £42 millones a la compañía checa Tatra Defense Vehicle para la fabricación de blindados del programa conjunto Collaborative All-Terrain Vehicle (CATV-3N) para Alemania, Reino Unido y Suecia.
Además, en octubre de 2024, BAE Systems firmó una alianza estratégica con la empresa española Amper para reforzar capacidades tecnológicas en el sector de la defensa, incluyendo la posibilidad de transferencia de tecnología.
Con el aumento del gasto en defensa en Europa y la participación en programas conjuntos, BAE Systems está bien posicionada para mantener su crecimiento y fortalecer su presencia en el mercado europeo de defensa.
Crowdstrike (CRWD) 10% en Cartera de Tecnología de Armamentos
CrowdStrike es una inversión estratégica en el sector de ciberseguridad debido a su liderazgo en soluciones de protección basadas en la nube y su capacidad de respuesta ante amenazas en tiempo real. Su plataforma Falcon, impulsada por inteligencia artificial, ofrece capacidades avanzadas de detección y respuesta en puntos finales (EDR), cubriendo un nicho crítico en un entorno donde los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes y sofisticados. Con un modelo de ingresos recurrentes que asegura crecimiento constante y una tasa de retención de clientes en niveles altos, CrowdStrike está bien posicionada para capturar una cuota mayor en el mercado de ciberseguridad, lo que la convierte en una opción atractiva para generar alfa en el largo plazo.
Es fundamental en el ámbito de defensa debido a su capacidad de proteger infraestructuras críticas militares y gubernamentales contra ciberataques avanzados. Su plataforma Falcon, basada en inteligencia artificial, detecta y neutraliza amenazas en tiempo real, siendo una defensa clave en operaciones de ciberseguridad para agencias militares que enfrentan ataques persistentes y sofisticados. Con contratos crecientes con el Departamento de Defensa de EE. UU. y aliados, CrowdStrike se posiciona como líder en la protección de activos de alta sensibilidad y tiene un modelo de ingresos recurrentes que impulsa su crecimiento y asegura estabilidad financiera en un sector con prioridades presupuestales en constante expansión.
Dassault Aviation SA 10% en Cartera de Tecnología de Armamentos
Dassault Aviation SA es una empresa francesa reconocida por su experiencia en aeronaves de combate de alta tecnología, como el caza Rafale, utilizado por fuerzas aéreas de Europa y otros mercados globales. Con un sólido historial de contratos gubernamentales y exportaciones, Dassault se beneficia de la creciente demanda de capacidades de defensa avanzadas en un entorno de seguridad global en constante cambio. Además, su participación en programas de defensa conjunta europeos, como el Future Combat Air System (FCAS), asegura su posición como un actor clave en el futuro de la aviación militar, proporcionando estabilidad financiera y potencial de crecimiento a largo plazo en el sector de defensa.
En el primer semestre de 2024, Dassault Aviation reportó ingresos ajustados de €2,538 millones, un aumento del 10.6% en comparación con los €2,295 millones del mismo período en 2023. Este incremento se atribuye a la entrega de seis aviones Rafale a Francia y 12 jets Falcon. El ingreso operativo ajustado ascendió a €170 millones, frente a €151 millones en el primer semestre de 2023. El ingreso neto ajustado fue de €442 millones, en comparación con €405 millones en el mismo período del año anterior.
El backlog consolidado al 30 de junio de 2024 fue de €41,157 millones, en comparación con €38,508 millones al 31 de diciembre de 2023. Este backlog incluye 223 aviones Rafale (159 para exportación) y 83 jets Falcon.
Dassault Aviation ha asegurado contratos significativos en el sector de defensa. En enero de 2024, la Agencia Francesa de Adquisiciones de Defensa (DGA) adjudicó a Dassault un contrato para la producción de 42 aviones Rafale estándar F4 para la Fuerza Aérea y Espacial francesa.
En agosto de 2024, Serbia firmó un acuerdo con Dassault Aviation para la adquisición de aviones de combate Rafale, marcando un hito en la expansión de la empresa en el mercado europeo.
Con el aumento del gasto en defensa y la demanda de tecnologías avanzadas, Dassault Aviation está bien posicionada para mantener su crecimiento y fortalecer su presencia en el mercado de defensa. La empresa continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de sus clientes y contribuyan a la seguridad global.
Elbit Systems (ESLT) 10% en Cartera de Tecnología de Armamentos
Elbit Systems Ltd. (NASDAQ: ESLT), una empresa israelí líder en tecnología de defensa ofrece una propuesta de inversión atractiva debido a su sólida posición en tecnologías avanzadas y su diversificación en múltiples líneas de productos militares y de seguridad. La compañía es reconocida por sus sistemas de vigilancia y drones, especialmente la línea Hermes, ampliamente utilizada en operaciones de reconocimiento a nivel global, incluyendo escenarios geopolíticos complejos. Con contratos significativos tanto en Israel como en varios países de la OTAN, Elbit se beneficia de una demanda constante en un entorno de seguridad global cada vez más volátil. Además, su capacidad de innovación en sistemas autónomos y ciberseguridad le proporciona un flujo de ingresos resiliente, posicionándola favorablemente en un sector defensivo que tiende a ser anticíclico, lo cual es valioso para la estabilidad de las carteras en mercados inciertos.
En el segundo trimestre de 2024, Elbit Systems reportó ingresos de $1,626.2 millones, un aumento del 11.85% en comparación con el mismo período del año anterior. Las ganancias por acción diluidas ajustadas fueron de $2.08, frente a $1.65 en el segundo trimestre de 2023. El backlog de pedidos alcanzó los $20.4 mil millones, con aproximadamente el 71% proveniente de clientes internacionales.
Elbit Systems ha asegurado contratos significativos en el sector de defensa. En octubre de 2024, la empresa ganó un contrato de $200 millones para suministrar un sistema de defensa láser, como parte de un acuerdo más amplio de $533 millones destinado a ampliar significativamente los sistemas de interceptación láser.
Además, en mayo de 2024, Elbit Systems firmó un contrato de $305 millones para suministrar sistemas de cohetes de artillería PULS al Ejército holandés, como parte de un acuerdo entre los ministerios de Defensa de Israel y los Países Bajos.
Con el aumento del gasto en defensa y la demanda de tecnologías avanzadas, Elbit Systems está bien posicionada para mantener su crecimiento y fortalecer su presencia en el mercado de defensa. La empresa continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de sus clientes y contribuyan a la seguridad global.
ETF Global X Uranium (URA) 10% en Cartera de Tecnología de Armamentos
Fondo gestionado por Global X, con más de 2.900 millones de dólares bajo administración, que paga un dividendo anual cercano al 6% y que lo consideramos como disruptivo hacia el futuro, no solo porque en el corto plazo se puede ver favorecido de un ambiente geopolítico hostil como el que se vive actualmente en Medio Oriente, sino porque a medida que más países buscan reducir sus emisiones de carbono, la energía nuclear está considerada como una opción viable para una matriz energética más sostenible, donde la producción global de uranio ha disminuido en los últimos años debido a los bajos precios históricos, pero en la actualidad la demanda está aumentando exponencialmente, principalmente por el alto consumo de energía producto del boom relacionado a la Inteligencia Artificial, creando una oferta limitada que podría llevar a un aumento en los precios. El ETF cotiza hoy día cerca a los $30 dólares pero a inicio del 2011 rondaba por encima de $130.
Con la IA impulsando una demanda energética exponencial en centros de datos y procesamiento de alta capacidad, la energía nuclear se posiciona como una fuente confiable y limpia para cubrir esta necesidad.
GE Aerospace (GE) 10% en Cartera de Tecnología de Armamentos
GE Aerospace, una división de General Electric, se destaca en el sector de defensa por su liderazgo en motores y sistemas de propulsión avanzados para aeronaves militares y comerciales. La empresa es un proveedor principal de motores para jets de combate, como el F-35 Lightning II, y programas de helicópteros militares, lo que le asegura ingresos recurrentes y estabilidad financiera a través de contratos gubernamentales de largo plazo. Además, GE Aerospace está invirtiendo en tecnologías de próxima generación, incluyendo sistemas de propulsión más eficientes y sostenibles, lo que la posiciona favorablemente en un mercado creciente impulsado por la renovación de flotas y la demanda de soluciones de defensa de alta tecnología.
En el tercer trimestre de 2024, GE Aerospace reportó ingresos ajustados de $8.943 mil millones, reflejando un crecimiento del 6% en comparación con el mismo período del año anterior. Las ganancias por acción ajustadas aumentaron un 25%, alcanzando $1.15. Estos resultados fueron impulsados por un incremento del 28% en los pedidos totales, que sumaron $12.6 mil millones, y un aumento del 10% en los ingresos por servicios comerciales.
GE Aerospace ha asegurado contratos significativos en el sector de defensa. En julio de 2024, en colaboración con la Agencia de Apoyo y Adquisición de la OTAN (NSPA), completó el primer estudio sobre la capacidad de la próxima generación de aeronaves de rotor, analizando soluciones de plantas motrices avanzadas para cumplir con las misiones de la OTAN.
Además, en marzo de 2024, la empresa anunció una inversión de más de $650 millones en instalaciones de fabricación y cadena de suministro para aumentar la producción de motores LEAP y prepararse para la producción del motor GE9X, apoyando tanto a clientes comerciales como militares.
Con el aumento del gasto en defensa y la demanda de tecnologías de propulsión más eficientes y sostenibles, GE Aerospace está bien posicionada para mantener su crecimiento y fortalecer su presencia en el mercado de defensa. La empresa continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de sus clientes y contribuyan a la seguridad global.
Lockeed Martin (LMT) 10% en Cartera de Tecnología de Armamentos
Lockheed Martin se posiciona como una de las inversiones más sólidas en el sector de defensa, con una cartera diversificada de productos que incluye aeronaves avanzadas, sistemas de misiles, tecnologías espaciales y soluciones de ciberseguridad. Su liderazgo en programas como el caza furtivo F-35 y los sistemas de defensa de misiles THAAD asegura contratos a largo plazo con gobiernos clave, incluyendo los Estados Unidos y varios países aliados, proporcionando flujos de ingresos estables y previsibles. Lockheed también está aumentando su presencia en el sector espacial, una industria en rápida expansión, mediante proyectos de lanzamiento, satélites y colaboración en la exploración de la luna y Marte, lo cual amplía sus perspectivas de crecimiento.
Con un sólido historial de retornos y dividendos crecientes, así como una baja correlación con ciclos económicos, Lockheed Martin representa un activo defensivo y estratégico en una cartera diversificada, ideal para capturar valor en un entorno de alta demanda en seguridad y tecnología avanzada.
Palantir Technologies (PLTR) 10% en Cartera de Tecnología de Armamentos
Palantir se destaca en el sector de defensa por su software de análisis de datos de alta precisión y su capacidad de integración en operaciones militares y de inteligencia. Sus plataformas *Gotham* y *Foundry* son esenciales para procesar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo cual es vital para la toma de decisiones en escenarios de combate y operaciones estratégicas. Con contratos sólidos con el Departamento de Defensa de EE. UU. y varias agencias aliadas, Palantir se beneficia de una creciente demanda de tecnologías de defensa basadas en inteligencia artificial. Este enfoque militar y su especialización en inteligencia y seguridad lo posicionan estratégicamente en un sector con alto presupuesto y prioridades gubernamentales, asegurando así ingresos recurrentes y un crecimiento potencial sostenido en un entorno de alta demanda tecnológica.
Palantir (PLTR) es una oportunidad atractiva en el sector tecnológico, especialmente en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA). A través de su plataforma *Foundry* y *Gotham*, Palantir ha creado una infraestructura de IA sólida que permite a sus clientes no solo analizar datos, sino también predecir y responder a eventos de alto impacto con agilidad. Con contratos a largo plazo con agencias gubernamentales y empresas Fortune 500, Palantir está bien posicionado para capturar una mayor participación en el mercado de IA, mientras se beneficia de barreras de entrada altas y una creciente demanda de soluciones de datos e inteligencia avanzada, lo cual fortalece sus ingresos recurrentes y su potencial de crecimiento en un entorno de alta competitividad tecnológica. Esta empresa no puede faltar en una Cartera de Tecnología de Armamentos.
Sofi Technologies (SOFI) 10% en Cartera de Tecnología de Armamentos
SoFi Technologies Inc. (NASDAQ: SOFI) es una empresa destacada en el sector de tecnología financiera que ofrece una plataforma integral con productos bancarios, préstamos, inversiones y seguros, atrayendo a una base de usuarios jóvenes y digitalmente conectados. Con una licencia bancaria completa, SoFi puede generar ingresos por intereses de depósitos y ofrecer tasas competitivas, mejorando sus márgenes en comparación con fintechs sin licencia bancaria. Su enfoque en tecnología y experiencia de usuario personalizada le permite expandir la lealtad del cliente y retener a los usuarios en múltiples productos, impulsando su crecimiento. Este modelo de «superapp financiera» le otorga a SoFi un potencial significativo en un mercado fintech en rápido crecimiento y con alta demanda de servicios financieros integrados.
En el tercer trimestre de 2024, SoFi reportó ingresos netos de $697 millones, un aumento del 30% en comparación con el mismo período del año anterior. La empresa registró una ganancia neta de $61 millones, marcando su cuarto trimestre consecutivo de rentabilidad según los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP). El número total de miembros aumentó en 756,000, alcanzando casi 9.4 millones, lo que refleja una expansión significativa de su base de usuarios.
SoFi también elevó su pronóstico financiero para el año fiscal 2024, esperando ahora ingresos netos ajustados entre $2.535 mil millones y $2.55 mil millones, con ganancias por acción entre $0.11 y $0.12.
Al 1 de noviembre de 2024, la acción de SoFi cotiza alrededor de $11.04. En el último mes, la acción ha experimentado una valorización de más del 40%, reflejando la confianza del mercado en el desempeño financiero y las perspectivas de crecimiento de la empresa. Sin embargo, la acción aún se encuentra por debajo de su máximo histórico de $28, lo que sugiere un potencial de apreciación adicional si la empresa continúa con su trayectoria de crecimiento.
Con su modelo de «superapp financiera» y una oferta diversificada de productos, SoFi está bien posicionada para capitalizar el crecimiento del mercado fintech y la demanda de servicios financieros integrados. Su capacidad para atraer y retener a una base de usuarios jóvenes y digitalmente conectados, junto con su licencia bancaria completa, le proporciona una ventaja competitiva en el sector. La empresa continúa invirtiendo en tecnología y experiencia de usuario para impulsar la lealtad del cliente y expandir su participación en el mercado.
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